波浪分析:
基于安全性原则,继续抉择熊市数浪作为操作的依据。目前是熊市大C浪的1浪下跌结束后的2A浪反弹结束,将有2B浪下跌。2A浪内部分为ABC三个浪,小时图看,2AC5浪已经在4181点结束了。本次反弹越过了0.382位置4056点,但没到0.5位置4270点,介于两者之间,如果不是按15分钟k线来操作,很难出货在较好的位置。
反弹浪里,C浪达不到A浪的幅度是常有的事,一旦市场有变,就要马上修正策略,而不是死抱住教条主义不放。至于事后找原因,内部因素是套牢盘太沉重,市场无力去见0.5的位置4270,外部因素是昨天早上公布的中国7月财新制造业PMI初值48.2,创15个月以来新低,且为连续第五个月低于50荣枯线,预期49.7,前值49.4。这个消息的杀伤力对于短线来说,是很大的,周五才跌1.29%,已经是很不错的了。
接下来的2B浪下跌,估计也是以三个浪的形式运行,是一个和2A浪相反方向的之字形,从2A浪的运行时间看,估计需要11-13个交易日才能见到2Bc浪的底,也就是说,周五没跑的,下周一要出货,然后休息十几天看看还能不能有个2C浪反弹可以做一做。
2A反弹既然不强,连0.5的位置都差86点才到,那么说明2B浪的下跌走势可能会比较弱,3373反弹到4184,总共反弹811点,反弹了24%,提供了一个操作的空间,算是这样了。2B浪下跌按弱势的0.618测算,跌幅是501点,下跌位置在3683点上下(4184-811X0.618=3683)。
但是不排除有某些不可预知的因素使到2浪反弹就以简单的ABC三个浪完成了,现在是熊市3浪露出了獠牙,因此,按虎爷博客观点操作的,必须将博反弹的利润兑现(或者你说,我买迟了,我买错股了,没有利润啊——那也更要跑),且下一次还不一定非要做可有可无的2C浪反弹,熊市博反弹这个东西,可一不可再,绝对不可三。
形态分析:
本周周线收出二连阳,但并不说明大盘就此转势走牛,今后,阴阳相间的情况还会反复出现。
周五反弹到早已经跌破了的去年10月27日以来的上升支持线的延伸线楼下,按经典的技术分析理论,跌破支持线后,反弹到此线,就是最后的出货机会。(参看6月17日的《反弹就是最后出货机会》一文:http://huye160.blog.163.com/blog/static/513287682015517101429147/)只不过上次是逃顶出货,本次是博反弹出货,道理是一样的。
周五的放量阴线,是一个极其危险的信号,虎爷盘中已经在核心群警示了,可惜因为忙,没能发到每一个群,不过,周一再清仓也就少赚几十点而已,差别不大。
小时图已经跌破反弹支持线,出货信号,(见图二)日线只要下周一高开在50点之下,都是破线,就别说是平开或者低开了,根据周五外围夜盘的情况,下周一估计起码跳空低开20点。
正如上周所说,直接突破前高4041的话,对反弹空间的预期要降低,所以也只到了4184,到不了4270了。
再次重申:在去年10月27日(此前误为10月31日,特此更正)以来的上升支持线跌破之后,不能再对后市抱有幻想,每一次反弹都是庄家清货尾的行情。
均线分析:
5-10日均线继续金叉并上穿20日均线,短线还是多头排列,5日10日20日30日均线并全部洞穿60日均线,这种均线组合叫做“四把叉”,是相当恶劣的,60日已经微微转跌,中线早已经坏了坏了的,今后会加速下跌;周五碰30日均线就走弱,证明30日均线是有效的熊市死亡线。尽管5日均线都还没有跌破,但战术牛市改变不了战略熊市的特征,结合其他指标,还是撤退为好。
其他指标分析:
日线MACD红柱仍未缩短,DIFF和DEA金叉仍在,短线继续看反弹的信号;
日线KD金叉有在80线形成死叉的可能,下周一平开或低开就会出现死叉;周线月线KD继续死叉,如此,就是下跌单边市的信号;
从筹码分布看,4000点之上套牢盘相当多,但4200-4300点套牢的筹码并不多,就属于都不愿意去溜一圈,反映市道确实不强。
50指数对500指数的套利曲线已经5浪下跌,说明在接下来的下跌行情里,大蓝筹又会比较抗跌,但有什么用呢,跌少一点而已。
总体看法:
上期写到:“熊市2浪博反弹的操作策略,指导思想是不要贪,见好就收,留点让别人博。同时要注意控制仓位,以及如果市场再有突发大利空而导致反弹结束,再度出现系统性下跌行情,还是要注意止损。”这个策略仍然有效。
尽管我在上一篇博文里,从学术研讨的角度提到创业板可能(而不是必然)还有新高,但是上证指数是有确凿的技术指标证明它的5178点就是个大顶。
因此,从安全性原则出发,熊市思维不能变,不能看见大腿就看见裤衩。
由于7月份还有一周的交易就结束了,刚好下旬里遇上2B浪下跌,估计7月份月线还是收阴线,且会收在4000点之下。
据说国家队表态,救市所买进的筹码在4500点之下不能减持,得,这明摆着告诉我们,4500点是一条红线,今后起码五年内是见不到4500点了,当5年后,当上证指数象一条死蛇一样徘徊在2000点上下甚至是1500点上下的时候,你会感到跟着虎爷在5000点逃顶,在博了这次的反弹后又在4000-4100点之间清仓看戏,真他妈的是一段值得回味的温暖记忆。
2A浪在小时图上的分解:
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